Также инвесторы ожидают публикации полного отчета о занятности в США по итогам июня
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
На торгах четверга нацвалюта продолжила ослабление: по итогам дня средневзвешенный курс по паре USD/KZT вырос на 2,71 тенге – до отметки 475,41 тенге за доллар. При этом объём торгов остался пониженным – 130,7 млн долларов против среднесуточного значения с начала года в 206,1 млн. Подобная динамика, вероятно, в большей степени определялась внутренними факторами. Спрос на инвалюту мог быть связан с оплатой казахстанскими компаниями импортных контрактов, погашением и обслуживанием внешнего долга государственным и частным секторами экономики, сезоном отпусков у казахстанцев, а также выходом резидентов и нерезидентов из тенговых активов. Напомним, что по данным финансового счета платежного баланса РК за I квартал 2024 года, финансовые организации (кроме БВУ) приобрели зарубежные ценные бумаги на сумму 2,3 млрд долларов.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
По итогам торгов четверга ставка по операциям репо овернайт выросла на 18 б.п., до 13,16% при снижении объёма торгов до 655,1 млрд тенге (-64,3 млрд). Напомним, что операции с однодневными свопами по паре USD/KZT вчера не проводились в связи с тем, что американские рынки были закрыты из-за празднования Дня независимости. В то же время на депозитном аукционе НБРК вновь было размещено 1,3 трлн тенге (100% спроса) под 14,5% годовых. На этом фоне открытая позиция по операциям НБРК достигла отметки 6,0 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE по итогам вчерашней торговой сессии показал уверенный рост (+1,0%), зафиксировавшись на новом историческом максимуме в 5 243,48 пункта. Основным драйвером роста выступили акции банковского сектора: Kaspi прибавил 3,6%, БЦК – 2,4%, Народный Банк – 0,4%. В отсутствие значимых корпоративных событий подобная динамика могла быть связана с ожиданиями локальных инвесторов в отношении сильных результатов казахстанских финансовых организаций по итогам первого полугодия 2024 года. Из событий долгового рынка можно отметить размещение КФУ однолетних облигаций объёмом 9,9 млрд тенге и годовой доходностью 13,72%.
Мировой рынок
Американские фондовые рынки вчера были закрыты по случаю празднования Дня независимости в США. Между тем в ближайшее время на мировом рынке капитала может наблюдаться некоторое затишье на фоне общемировой политической неопределенности вследствие предстоящих президентских выборов в США и парламентских выборов в Великобритании (победа лейбористской партии) и Франции. Сегодня в фокусе внимания инвесторов – полный отчет о занятности в США по итогам июня, а также выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.
Нефть
Котировки нефти Brent в четверг незначительно выросли, зафиксировавшись по итогам сессии на отметке 87,6 доллара за баррель (+0,25%). Пониженная волатильность на вчерашних торгах могла быть связана с выходным днём в США, тогда как опасения по сокращению мирового предложения нефти – с данными из России. По сообщениям СМИ, крупнейшие нефтедобывающие компании РФ Роснефть и Лукойл в июле заметно сократят экспорт нефти через черноморский порт в Новороссийске. Совокупные объёмы добычи нефти обеих компаний в июле упадут примерно на 220 тыс. б/с по сравнению с прошлым месяцем в рамках обещания Москвы придерживаться квот ОПЕК+.
Российский рубль
Официальный курс по паре USD/RUB вырос на 0,2% – до 88,1 рубля за доллар. В центре внимания участников российского рынка, вероятно, был Финансовый конгресс Банка России. В ходе своих выступлений глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила ситуацию с усложнением трансграничных платежей, что приводит к росту издержек и удорожанию импортных товаров, что, как следствие, способствует ускорению инфляции в РФ. Реализация проинфляционных рисков не оставляет сомнений в повышении базовой ставки на июльском заседании ЦБРФ, тогда как основным предметом обсуждения будет лишь шаг этого повышения (100 или 200 б.п.).
