Многие годы авиакомпании в США и Европе с изумлением наблюдали за ростом популярности ближневосточных перевозчиков, которые перебрасывают все больше пассажиров через свои сверкающие хабы в Дубае и Дохе по конкурентоспособным ценам, используя новейшие самолёты.

Авиакомпании Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways предложили достойную альтернативу в Персидском заливе, используя выгодное географическое положение между Европой, Африкой и Азией.

Ситуация изменилась практически в одночасье с началом войны США и Израиля с Ираном, которая привела к закрытию воздушного пространства, приостановке полетов и хаосу в региональных авиакомпаниях.

Сокращение пропускной способности ближневосточных перевозчиков в целом снизило глобальные объёмы дальнемагистральных рейсов. Однако западные авиакомпании стремятся заполнить образовавшуюся нишу и вернуть утраченные позиции. В прошлом месяце Lufthansa, British Airways и Air France-KLM оперативно перенаправили свои самолёты в такие страны, как Индия, Таиланд и Сингапур, чтобы привлечь пассажиров, которые ищут альтернативные маршруты. Однако рост доли рынка пока невелик, и в целом задача перед западными компаниями стоит непростая.

Как отмечает агентство Bloomberg, один из ключевых вопросов заключается в том, чем обернётся текущая ситуация — кратковременным сбоем в глобальных авиаперевозках или более долгосрочным изменением, поскольку места, которые когда-то считались безопасными, теперь омрачены долгой тенью войны.

Для европейских авиаперевозчиков, которые стремятся опередить конкурентов, ещё одной проблемой является резкий рост цен на топливо, поскольку война нарушает работу энергетических рынков. Это означает либо повышение тарифов, либо покрытие возросших затрат за свой счёт ради привлечения новых клиентов. При этом практически нет понимания, как долго продлится конфликт.

«Авиакомпании Ближнего Востока не собираются отказываться от своих амбиций стать глобальными хабами. Европейцам просто нужно постараться извлечь выгоду, пока есть возможность», — сказал Bloomberg авиационный аналитик консалтинговой компании ICF Роб Уокер.

На данный момент наибольшее увеличение пропускной способности авиарейсов наблюдается в США, хотя это отражает планы, которые разрабатывались ещё до начала кризиса на Ближнем Востоке.

По данным аналитического сервиса Flightradar24, крупнейшие авиакомпании, такие как United Airlines и Delta Air Lines, увеличили количество дальнемагистральных рейсов на широкофюзеляжных самолётах на 11% и 12% соответственно. Они добавили рейсы по существующим направлениям в Европе, а также новые маршруты для состоятельных американских туристов.

Есть препятствия

Американские авиакомпании более подвержены резкому росту цен на авиационное топливо, поскольку не имеют хеджирования. Хотя в прошлом месяце они наблюдали всплеск спроса. Пассажиры торопились забронировать билеты до их подорожания на фоне энергетического кризиса.

По словам Уокера, в условиях сбоев на Ближнем Востоке выиграют прямые рейсы из США в Азию, а также трансатлантические маршруты, где американские авиакомпании летают в партнёрстве с европейскими перевозчиками (так называемый код-шеринг).

Благодаря своему географическому преимуществу, Turkish Airlines также увеличила свою долю рынка в течение месяца после начала войны, в то время как Qatar Airways понесла наибольшие потери, согласно данным, проанализированным Bloomberg.

Lufthansa отметила рост краткосрочного спроса, но хочет сделать эти новые перенаправления маршрутов более постоянными. Финансовый директор Тилль Штрайхерт заявил, что «безусловно» существует потенциал для перераспределения мощностей в Азию на более долгосрочной основе.

Подобные шаги не всегда просты, особенно если возникает несоответствие типа самолёта. Однофюзеляжный самолёт, обслуживающий маршрут Европа-Персидский залив, не всегда подходит для более дальних перелетов в Азию, а на новые, экономичные широкофюзеляжные самолёты существуют многолетние очереди. Кроме того, открытие новых маршрутов требует месяцев подготовки, включающей определение посадочных слотов, составление расписаний и подбор персонала.

Тем временем опасения по поводу нехватки авиационного топлива побудили руководство Lufthansa подготовить планы действий в кризисных ситуациях, которые могут включать приостановку полетов.

Акции Lufthansa упали на 17% с начала войны. Акции материнской компании British Airways, IAG SA, за тот же период снизились на 13%, а акции Air France-KLM — на 27%. Morgan Stanley и UBS недавно снизили целевые цены акций ряда европейских авиакомпаний, сославшись на рост цен на топливо.

Ценовая война

Окончательный исход ближневосточной войны остается неясным. Но очевидно, что рано или поздно ближневосточные авиаперевозчики вернутся на рынок, стремясь отвоевать позиции, и здесь на первый план может выйти ценовая политика.

«Я ожидаю, что авиакомпании Персидского залива предложат очень привлекательные тарифы для восстановления пассажиропотока через свои хабы. Поэтому, возможно, у европейских перевозчиков будет лишь короткий период времени, чтобы воспользоваться высоким спросом и высокими ценами», — предупреждает старший консультант аналитической компании Cirium Ричард Эванс.

Модель хабовых перевозок на Ближнем Востоке позволила авиакомпаниям Emirates и Etihad добиться значительного роста в последние десятилетия. В 2025 году Emirates перевезла 55,6 миллиона пассажиров, что более чем в четыре раза превышает количество пассажиров, перевезенных всего 20 лет назад. Это помогло Дубаю стать самым загруженным международным аэропортом в мире, хотя конкуренты утверждают, что расширение авиакомпаний на протяжении многих лет поддерживалось несправедливыми субсидиями.

«Меня ужасно раздражает, когда люди говорят: „Эти авиакомпании Персидского залива такие потрясающие, у них совершенно новые самолёты, у них фантастические новые аэропорты“. Легко добиваться таких результатов, когда вы находитесь в неравных условиях», — сказал генеральный директор Air France-KLM Бен Смит в интервью в прошлом месяце.

Азиатские авиакомпании также увеличили количество дальнемагистральных рейсов. Singapore Airlines добавила рейсы в Лондон и Мельбурн, а гонконгская Cathay Pacific Airways нарастила количество полетов в Париж, Цюрих и Лондон. Air India заявила о расширении маршрутной сети. Австралийская Qantas Airways также пытается нарастить своё присутствие на европейских маршрутах.

Перелеты между Азией и Европой и без того были непростыми, поскольку многим западным авиакомпаниям пришлось обходить стороной российское воздушное пространство с 2022 года. Конфликт с Ираном усугубил ситуацию. Из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Ирака самолёты вынуждены летать через узкие полосы над Грузией, Азербайджаном и Центральной Азией.

«Проблема для европейских авиаперевозчиков, работающих в Азии, заключается в доступности воздушного пространства и конкуренции с азиатскими авиакомпаниями, которые более конкурентоспособны и могут летать над Россией», — отмечает аналитик Bloomberg Intelligence Конрой Гейнор.

По его словам, в итоге больше мощностей будет сосредоточено на Атлантических маршрутах, но вызывает беспокойство вопрос о том, будет ли достаточный спрос, чтобы поглотить значительное увеличение.