Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.
Рынок накануне
Индекс потребительского доверия от Conference Board, отражающий оценки потребителями текущей и будущей экономической ситуации, показал сильнейшее падение за последние три года. Сентябрьский показатель опустился с августовских 105,6 пункта (уточненная оценка) до 98,7 при консенсусе 103,9. Заметно ухудшилось отношение респондентов к текущей ситуации на рынке труда, существенно ослабла их уверенность в будущих бизнес-условиях и уровне доходов. Впрочем, чрезмерной негативная реакция инвесторов на эти данные не была, поскольку недавнее снижение ставки ФРС на 50 б.п. призвано вернуть уверенность потребителям.
Новости компаний
— Акции Visa (V: −5,49%) снизились после сообщений о планах Минюста США (DOJ) подать против компании иск по обвинению в незаконной монополистической практике в сфере дебетовых платежей, что обходится потребителям в миллиарды долларов.
— AutoZone (AZO: −0,16%) отчиталась в соответствии с ожиданиями аналитиков по выручке, показав рост продаж на 9% г/г, до $6,21 млрд. В то же время EPS, составившая $51,58, оказалась на 3,4% ниже консенсуса. Акции отреагировали на релиз падением на 5%, однако смогли восстановиться к концу торговой сессии.
Мы ожидаем
Важных публикаций макроэкономических данных, способных задать направление движению рынка, на эту среду не запланировано. В фокусе внимания участников торгов будет статистика продаж новых домов за август (консенсус: 699 тыс. после 739 тыс. месяцем ранее). Выйдут также еженедельные данные запасов сырой нефти (консенсус: −1,3 млн баррелей после −1,6 млн неделей ранее).
Главным корпоративным событием обещает стать стартующая сегодня двухдневная конференция Meta Connect 2024 корпорации Meta Platforms (META). СМИ сообщают, что компания может представить более дешевую версию третьего поколения VR-гарнитуры под предполагаемым названием Quest 3S.
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются в отрицательной зоне. Ралли на площадках АТР продолжается. Из-за отсутствия важных релизов макроданных на предстоящую сессию в США прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5700–5760 пунктов (от −0,6% до +0,5% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).
В поле зрения
— Французский телеком-оператор Orange (ORAN) объявил о делистинге с NYSE из-за высокого уровня финансовых затрат и административных требований биржи.
— Intel (INTC) представила два новых ИИ-чипа — Xeon 6 CPU и Gaudi 3 AI, производительность которых вдвое выше, чем у продукции предыдущей версии. Благодаря этим новинкам Intel планирует бороться за долю на рынке микропроцессоров для дата-центров с AMD и NVIDIA.
— Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли, представляющая 33 тыс. бастующих сотрудников Boeing (BA), отклонила предложение менеджмента авиаконцерна о повышении зарплат на 30%.