В стране действует около 300 компаний, которые могут выдать займы на 2,7 триллиона тенге, передает El.kz
В Астане состоялась первая казахстанская конференция, посвященная развитию лизинга в нашей стране.
Львиная доля лизинговых компаний – с государственной долей участия
Как отметила глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, основная доля игроков на рынке лизинга в Казахстане, или 93%, приходится на сектор, относящийся к квазигосударственному сектору. Это АО «Фонд развития промышленности» и АО «Казагрофинанс», через которые оказывается государственная поддержка. Частные компании пока занимают не более 7% от общего лизингового портфеля страны, с общей капитализацией около 200 миллиардов тенге.
Председатель комитета по лизингу при Ассоциации финансистов Казахстана Айгуль Таттыбаева уточнила, что из 300 лизинговых компаний 72 компании занимаются именно финансовым лизингом. При этом 6 компаний является участниками Казахстанской фондовой биржи.
За последние три года мы видим хороший тренд по активному росту портфеля. По состоянию на первое января 2025 портфель составил 2,7 триллиона тенге. При этом в сравнении с прошлым годом портфель составил 1,8 триллиона, и темп прироста составляет 45,6%. При этом есть много проблемных вопросов, которые мешают активному развитию лизинга. Тем не менее, у нас идёт хороший темп роста портфеля, — пояснила она.
Активы также увеличиваются, и по темпу прироста составляют 3,3 триллиона тенге, ежегодный темп роста активов в среднем составляет 29%. Соответственно, собственный капитал и устойчивость капитала увеличивается на 21%.
Если анализировать судный портфель по отраслям экономики, мы видим, что основную долю занимают три основные отрасли. Транспортная отрасль на сумму 764 миллиарда тенге составляет практически 28% от общего объёма лизинга, — уточнила глава профильного комитета.
Промышленность занимает 708 миллиардов тенге, или 27%, и третье место принадлежит сельскохозяйственной отрасли на сумму 692 миллиарда тенге, или 26%.
По сегментам бизнеса 62% занимает сектор малого и среднего бизнеса, доля крупного бизнеса составляет 33%, то есть общая доля МСБ и корпоративного бизнеса составляет 95% общего объёма портфеля по сегментам, — пояснила Айгуль Таттыбаева.
Имеется несколько направлений источников финансирования, но наибольшим спросом у лизинговых компаний пользуется фондирование в банках второго уровня. Общий объём заимствования в финансовых институтах составляет 70%, в сумме это более 843 миллиарда тенге.
При этом данные деньги лизинговые компании в большей степени размещают на транспортные средства. Эта сумма составила 361 миллиард тенге, 43%, и второе направление – это машины и оборудование, порядка 254 миллиарда тенге, или 30% от общего направления. Второе направление – это бюджетные средства, порядка 190 миллиардов тенге, и из них 62%, или 135 миллиардов тенге, занимает размещение на покупку машин и оборудования. При этом многие лизинговые компании, в том числе дочерних банков второго уровня, а также частные лизинговые компании используют собственные средства, а также иностранные инвестиции, — добавила она.
По срокам действия договоров наиболее востребованный срок – свыше 6 лет, что позволяет снижать долговую нагрузку для клиентов, и поэтому чем больше срок, тем более интересные условия сделок.
При этом практически 78% лизинга приходится на три основных направления. Это транспорт и складирование – 29%, обрабатывающая промышленность – 27%, и сельское, лесное и рыбное хозяйство – 21%, — отметила представитель Ассоциации финансистов Казахстана.
В настоящее время в стране активно обсуждается вопрос о включении лизинга физических лиц в действующий закон «О финансовом лизинге». В рамках международного сотрудничества члены комитета активно участвуют в международных конференциях.
В этом году стоят объективно большие задачи. На текущий момент частные лизинговые компании не включены в участие в государственных программах. При этом в рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан от 10 марта 2023 года предлагается предусмотреть льготное кредитование частных лизинговых компаний, соответствующих критериям надежности, за счёт средств республиканского бюджета или квазигосударственного сектора. Это должно производиться в рамках мер государственной поддержки, и предусматривает льготное лизинговое финансирование субъектов предпринимательства, — пояснила она.
На рынке лизинга необходимо повышение прозрачности, внедрение цифровых решений для мониторинга и управления лизинговыми сделками в целом. В Мажилисе обсуждается законопроект по вопросам лизинга физических лиц.
Также необходимо дальнейшее развитие исламского лизинга, который интересен не только там в мусульманских странах. Развитие инфраструктуры и создание благоприятных условий для финансирования и страховых лизинговых операций, систематизация учётной отчётности – основные вопросы повестки дня, — отметила Айгуль Таттыбаева.
Конкуренция на рынке позволит развивать экономику
Заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Тимур Жаркенов поддержал выступление предудыщих спикеров. Он отметил, что сегодня необходимо акцентировать внимание на участие лизинговых компаний в программах льготного лизинга. В частности, по сельхозтехнике. Это необходимое условие для повышения эффективности и устойчивости в целом от всего аграрного сектора.
Сегодня мы наблюдаем перекос, что более 97%, по нашим сведениям, лизингового рынка, контролируется квазигоссектором. Мы понимаем, что государство определенные цели в этом видит, и может быть это в какой-то степени эффективно, но при этом у нас есть чёткое понимание, что частные компании фактически вытеснены из ключевых программ. И несмотря на то, что они обладают необходимыми компетенциями и инфраструктурой и заинтересованы в долгосрочном присутствии на этом рынке, при этом имеют определенные ограничения фактически в реализации этой работы, — уточнил зампред национальной палаты предпринимателей.
Рынок сельскохозяйственного лизинга практически монополизирован квазигосударственными компаниями. Между тем, согласно Концепции развития финансового сектора Казахстана до 2030 года, одной из ключевых задач является поэтапное снижение роли государства и стимулирование частных финансовых институтов.
Это стратегическая цель, которую мы поддерживаем, и сегодня у нас есть возможность сделать конкретные шаги в этом направлении. Между тем, частные лизинговые компании не только несут полную коммерческую ответственность за свои решения, но и способны обеспечить более гибкий и качественный сервис для аграриев и в целом для своего бизнес-сообщества по всей стране. Их участие – это не просьба, а логичный шаг к оздоровлению рынка и снижению бюджетной нагрузки, — подчеркнул Тимур Жаркенов.
Именно частные структуры активно могут действительно в лизинге быть более эффективными, поэтому именно в этом направлении необходимо развитие данного сектора.
Между тем, частные лизинговые компании не только несут определённые издержки, но в целом не имеют возможности работать на текущий момент. При этом мы поддерживаем реализацию поручений главы государства об ускоренном обновлении парка сельхозтехники, что, конечно, будет крайне затруднительно без реализации такого направления, как лизинг , — подчеркнул он.
Этого невозможно достичь без справедливого доступа всех игроков, государственных и частных в программах льготного финансирования. Поэтому национальная палата предпринимателей предлагает включить частные лизинговые компании, соответствующие критериям надежности, которые установит государство, в механизм льготного лизинга со ставкой 5% годовых, обеспечить возможность льготного кредитования таких компаний через дочерние структуры НУХ «Байтерек».
Обозначить те нормативные документы, которые необходимо обновить, которые исключают одностороннее участие квазигосударственных операторов. В результате этого мы полагаем, что достигнем следующих результатов. Первое, будет развиваться конкуренция. В нашем понимании конкуренция – это главный двигатель эффективности, — пояснил Тимур Жаркенов.
При этом будет ускорено обновление техники – как за счёт активной реализации государственных программ, так и с активным участием ресурсов частного сектора.
Защита бюджета от постоянной докапитализации убыточных операторов. Мы на текущий момент активно задействованы в этом вопросе. В бюджете сейчас определенные сложности у нас имеются, в связи с чем вносятся определенные изменения в Налоговый кодекс. При этом мы чётко понимаем, чтобы такую нагрузку избавить от бюджета, как раз и есть выход через активное увеличение частного капитала в данном направлении, — пояснил представитель НПП «Атамекен».
Таким образом, не будет постоянной докапитализации и сопровождения со стороны государства. И самое главное, это поддержка реального бизнеса, создающего рабочие места и налоговые поступления.
В данном аспекте мы видим, что у нас рынок созрел, что мы действительно можем в том направлении двигаться, но нам необходимо развязать руки. Я бы сказал даже так, чтобы наоборот, нам не мешать развиваться в этом направлении. В данном случае, к сожалению, у нас есть некоторые моменты, которые нам мешают в этом направлении активно развиваться. Таким образом, национальная палата предпринимателей выступает за честные условия для всех участников рынка. Только в этом случае можно говорить о стабильном развитии аграрного сектора и в целом здорового финансового рынка, — резюмировал он.
