На Казахстанской фондовой бирже KASE были размещены трёхлетние «зеленые» облигации Black Biotechnology (BBT) на сумму 1,5 млрд тенге. «Фридом Финанс» (который работает под названием Freedom Broker) выступило андеррайтером размещения. Данные ценные бумаги относятся к ESG-облигациям ввиду их соответствия принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), что подтверждено независимой оценкой Green Investment Group на уровне «Высокая/Отлично», сообщается в пресс-релизе компании, который размещен на сайте биржи.
Купонное вознаграждение по облигациям BBT будет выплачиваться два раза в год по ставке 21,5% годовых, которая зафиксирована на весь трёхлетний период обращения. Облигации включены в официальный список KASE под торговым кодом BKBTb1.
«Благодаря подобным ESG-инструментам финансирования растёт в целом культура инвестирования в стране и расширяется спектр надёжных механизмов. Мы видим, как повышается спрос на фондовом рынке на социально ответственные ценные бумаги. Вывод на рынок продукции эмитента способствует распространению практик «устойчивого земледелия» и обеспечению продовольственной безопасности с меньшим негативным воздействием на окружающую среду, а также вторичному использованию отходов угольно-добывающей промышленности. Размещение данных «зеленых» облигаций является очередным шагом на пути к достижению Целей устойчивого развития ООН посредством экологичного повышения производительности сельского хозяйства и практической реализации принципов экономики замкнутого цикла», — комментирует председатель правления Freedom Finance Сергей Лукьянов.
Black Biotechnology выпускает продукцию под брендом «AL KARAL», потребителями которой являются крупнейшие животноводческие и растениеводческие комплексы страны. Высокий спрос на продукцию BBT способствует расширению производства, в связи с чем компания запускает строительство нового завода по производству биологических кормовых добавок и органических удобрений на базе гуминовых веществ. Средства, привлеченные от размещения облигаций, компания планирует направить преимущественно на строительство завода, тем самым используя их в соответствии со своей политикой в области «зеленых», социальных и устойчивых финансовых инструментов.
По итогам аукциона доля физических лиц в общем объёме размещённых облигаций составила 56,2%, а доля клиентов Freedom Broker – 99,6%. Повышенный интерес клиентов Freedom Broker по отношению к данному размещению объясняется уникальным сочетанием субсидирования ставки вознаграждения национальным институтом развития, наличия солидарной гарантии по выплате основного долга, понятного каждому казахстанцу целевого назначения привлекаемых денежных средств и конкурентного рыночного купонного вознаграждения.
В 2023–2027 годы Freedom Holding Corp. ставит цель по инвестированию в ESG-облигации на сумму 200 млрд тенге на международном и национальном уровнях.
К примеру, 21 декабря 2022 года состоялось успешное размещение «зеленых» облигаций «KEGOC» на KASE общим объёмом 16,1 млрд. тенге.